Ihr Lebenswerk verdient eine klare Zukunft
Ich begleite Selbstständige, Unternehmer und Privatkunden bei Generationenwechsel, Unternehmensnachfolge sowie strategischer Finanz- und Vermögensplanung.
Strategische Finanz- und Vermögensplanung
Privates Vermögen und finanzielle Entscheidungen sind eng mit Lebensplanung, Sicherheit und Zukunftsfragen verbunden.
Im Fokus stehen dabei:
Übersicht über die finanzielle Gesamtsituation
Planung von Einnahmen, Ausgaben und Liquidität
Entwicklung von klaren Entscheidungsstrukturen
mittel- bis langfristige Generationenplanung
Unternehmensnachfolge & Generationenwechsel
Der Übergang von Verantwortung innerhalb eines Unternehmens ist ein sensibler und vielschichtiger Prozess, der wirtschaftliche und persönliche Aspekte verbindet, wie zum Beispiel
ein klar strukturierter Wechsel in der Unternehmensführung
Transparenz in familiären und unternehmerischen Rollen
eine nachhaltige Perspektive für das Unternehmen und alle Beteiligten
Generationenberatung (privat & familiär)
Generationen unterscheiden sich in Erfahrungen, Werten und Lebensentwürfen.
Ziel ist es, eine Verbindung und Orientierung zwischen den Lebensphasen einer Familie zu schaffen.
Klarheit in familiären Rollen und Erwartungen
Orientierung bei langfristigen Lebens- und Entscheidungsfragen
die strukturierte Weitergabe von Vermögen und Verantwortung
Vertrauen. Struktur. Weitblick.
Vermögen, Unternehmen und familiäre Verantwortung verlangen mehr als einzelne Finanzentscheidungen.
Sie brauchen eine klare Strategie, die unternehmerische, private und generationenübergreifende Themen zusammenführt.
Ich unterstütze meine Mandanten dabei
ihr Vermögen langfristig zu sichern
ihre Liquidität strategisch zu planen
ihre Nachfolge frühzeitig zu gestalten
die Verantwortung mit einem guten Gefühl an die nächste Generation zu übergeben
Dabei stehen persönliche Begleitung, Diskretion und nachhaltige Lösungen im Mittelpunkt.
Werte bewahren. Zukunft gestalten.
Gute Entscheidungen entstehen nicht unter Zeitdruck, sondern aus Klarheit, Struktur und Weitblick.
Mein Anspruch ist es, komplexe finanzielle und unternehmerische Themen verständlich zu machen und meine Mandanten sicher durch wichtige Veränderungen zu begleiten.
Denn nachhaltige Planung bedeutet nicht nur Vermögen zu sichern – sondern die Zukunft für kommende Generationen zu gestalten.
Meine Beratung richtet sich an:
Unternehmerfamilien
Selbstständige und Mittelständler
Vermögensinhaber (Eigentümer)
Nachfolgegenerationen mit neuer Verantwortung
Ihr
Bankfachwirt und Generationenberater (IHK)
Finanzplaner für Unternehmensnachfolge (IHK)
- mit der Erfahrung aus fast 30 Jahren eigener Selbständigkeit -
Generationen. (Ver)mögen. Struktur.
Bahnhofstraße 22
82418 Murnau am Staffelsee
Telefon 08841 48 83 13
Mobil 0173 3 23 32 61
Lassen Sie uns sprechen.
Schreiben Sie mir, ich rufe Sie gerne zurück.
Hinweise zur Beratung
Erstgespräch
Das Erstgespräch dient der sorgfältigen Erfassung Ihres Anliegens sowie der gemeinsamen Analyse der Ausgangssituation und der Klärung des weiteren Vorgehens. Hierfür ist ein Zeitrahmen von ca. 90 bis 120 Minuten vorgesehen, um eine fundierte und strukturierte Betrachtung Ihrer individuellen Themen sicherzustellen.
Ihre Investition für das Erstgespräch beträgt EUR 250,00 zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei anschließender Beauftragung wird dieser Betrag vollständig auf die weiteren Beratungskosten angerechnet.
Beratung
Meine Beratung erfolgt auf Grundlage der von den Mandanten zur Verfügung gestellten Informationen und dient der strategischen Einordnung finanzieller, unternehmerischer und generationenbezogener Fragestellungen. Die Tätigkeit umfasst insbesondere die strategische Finanz- und Vermögensplanung, die Begleitung von Nachfolgeprozessen sowie die strukturierte Betrachtung unternehmerischer und privater Zukunftsfragen. Eine konkrete Rechts- oder Steuerberatung ist ausdrücklich nicht Bestandteil der Beratung.
Sämtliche Inhalte, Empfehlungen und Einschätzungen ersetzen daher keine individuelle Beratung durch Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder andere entsprechend zugelassene Berufsgruppen. Bei rechtlichen, steuerlichen oder gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen wird empfohlen, entsprechende Fachberater einzubinden. Sofern kein eigener Ansprechpartner vorhanden ist, kann auf Wunsch der Kontakt zu erfahrenen Rechtsanwälten, Steuerberatern oder weiteren Spezialisten aus einem bewährten Netzwerk vermittelt werden.
Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen und auf Basis der zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen. Eine Haftung für wirtschaftliche, steuerliche, rechtliche oder persönliche Entscheidungen der Mandanten wird ausgeschlossen, sofern keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung vorliegt. Eine Garantie für bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen, Erfolge oder zukünftige Ergebnisse kann nicht übernommen werden.
Alle Beratungen und Gespräche erfolgen vertraulich und mit höchster Diskretion.